Privatkunden

Senior couple meeting financial adviser for investment

Wir leben die ganzheitliche Betreuung!

Lernen Sie uns kennen und geben Sie uns die Möglichkeit Sie kennen zu lernen.

So gehen wir vor:

1. Der Ersttermin
Bei unserem ersten Treffen lernen wir uns zunächst persönlich kennen und besprechen Ihre Wünsche und Bedürfnisse – unverbindlich und kostenfrei.

Unser Motto lautet:

„Wichtig ist uns, was Ihnen wichtig ist!“

Hierzu nehmen wir gemeinsam Ihre Daten auf und verschaffen uns anhand eines Versicherungs-   und Vorsorgechecks einen Überblick über Ihre derzeitige Versorgungs- und Absicherungssituation.

Die Auswertung und die Konzeptvorstellung erfolgt erst in unserem nächsten Schritt.

 

2. Auswertung und Konzeptvorstellung
Anhand Ihrer Wünsche und Ziele erstellen wir für Sie ein vernünftiges Vorsorge- und Absicherungskonzept.

 

3. Umsetzung
Haben Sie sich für ein Konzept entschieden, begleiten wir Sie vom ersten Auftrag an bis hin zu jeder sich ändernden Lebenssituation. Wir stehen an Ihrer Seite!

 

4. Regelmäßige Überprüfung – das ist unser Leistungsversprechen an unsere Kunden!

Sollte es sinnvolle Veränderungen am Markt rund um Ihren Vertrag geben, werden wir Sie darüber informieren und beraten.

  • Bleiben Sie aktuell und halten Sie uns auf dem Laufenden, wenn sich bei Ihnen etwas ändert.
  • Wir wünschen uns, dass Sie sich wohlfühlen und Sie mit unseren Entscheidungen zufrieden sind.
  • Sprechen Sie mit uns offen und ehrlich! Wir tun es auch!

Die Zufriedenheit unserer Kunden und vertrauensvolle Zusammenarbeit sind uns sehr wichtig!

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